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许(xu)廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需(xu)求持续(xu)上升的潜在机会。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🧅，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作(zuo)为年初以来港股资(zi)金面的(de)主力，尽管由于无法(fa)参与定增或卖(mai)空等(deng)缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年(nian)内南向资金的大幅(fu)涌入，其在港股的边(bian)际及阶(jie)段定价权(quan)逐步抬升（目前持仓(cang)占(zhan)比接近15%，交(jiao)易占比超过(guo)30%），因此观察南向资金的交(jiao)易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股(gu)数量变(bian)化估算其在不同(tong)阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通(tong)市值相比用于测算集中度。

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有記(jì)者問(wèn)：近(jin)日(ri)，美方官(guan)員(yuán)(yuan)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束(shu)前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易(yi)協(xié)議(yì)。對于未(wei)達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關(guan)稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以(yi)來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所(suo)謂(wèi)“對等關(guan)稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)典型的單邊(biān)(bian)覇(bà)(ba)淩(líng)(ling)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重(zhong)破壞(huài)(huai)正常國際(jì)貿易秩(zhi)序。對此，中方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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1、伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国(guo)葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆(mu)哈尼位于德黑兰的(de)住所本月早些时候(hou)遇(yu)袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看(kan)，A股(gu)在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。