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华海清科：公(gong)司拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期(qi)建设产能(neng)为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭庫(ku)存(cun)上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京(jing)唐港(gang)鍊(liàn)焦(jiao)煤庫(ku)存下行。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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