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从供应端看，1-5月(yue)份粗钢(gang)及生铁产量同比分别(bie)下(xia)降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和(he)239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋产(chan)量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品(pin)种间生产调节的能力也很强。假(jia)定全年(nian)粗钢产量(liang)压减4000万(wan)吨(dun)落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较(jiao)5月份日产减少约39万吨(dun)，目前政策执行(xing)仍有待观察。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🩳；长期来看，国内钢材终端需求承压🥝🍇🩳💋，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍒🍋，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥔🧅，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👞🎒🍏🧄。美国关税扰动影响弱化🍍，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🩲🥭😡，压制盘面估值🥕💖，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🧄、钢厂生产节奏👄、蒙煤进口以及宏观情绪👢。

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近日(ri)，曾(ceng)女士在接受大风新闻采访(fang)时提到，2024年7月30日(ri)上(shang)午，调查组通知她到一个酒店对她宣布(bu)了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不(bu)经商(shang)保证，但转身去房地(di)产公(gong)司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私(si)为由无可奉告。“后来我对(dui)核查结果不接受不认可，拒绝签(qian)字(zi)。”

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7月增量资金或有望温和净流入🍒🍒，融资资金有望延续净流入🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕🍌👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢👗。6月股票市场可跟踪资金净流入👝👛🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥔🥕🥬🥔，新发偏股基金规模继续扩大🥔👙🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑；市场风险偏好有所改善😠🩱，融资资金净流入规模扩大🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘🍌🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、周思聪：全球经济(ji)增速将对港(gang)股市场产生重要影(ying)响，货币(bi)政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性(xing)和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳，有机(ji)硅抢出口成(cheng)为主增量。上半年(nian)国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万(wan)吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出(chu)口26.7万吨，同比下滑8.55%。