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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大(da)，是(shi)重要的选股方(fang)向

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘🍓💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥬💝💗🥑。本周沪指的“三连阳”🥒🍅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍆🍓，更重要的是判断风格👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👙。

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