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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽💋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👗🍒🧄。据估算👄😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前主(zhu)板为条件强制披露中(zhong)报业绩(ji)预告，其(qi)它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业(ye)绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体(ti)产生一定的影响外，也(ye)对行业和风格的选择产生影(ying)响。

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当地时间6月27日🍑，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💯🩲💞，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍋💝😈🤬，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判😻，立即生效🍈👝。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥬👜👚。

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技术层面🥒🍅，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助手、地图导航👞💖、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器、高级域控制器等硬件终端💞👛。

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1、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構(gou)牛，仍依顂(lài)科(ke)技産業趨勢突破(po)。看好三(san)箇(gè)宏(hong)大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好(hao)港股(gu)昰(shi)潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場。

2、第二，是“融资差距”🧅🥕👗。许多发展中国家愿意采取行动🍉🩰，但缺乏所需的财力🤍、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上👘🥿🥕🩱🩲，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域🧄🥑🍆。