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1、🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、而短線(xiàn)(xian)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)(shi)充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)(lai)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)可能保持(chi)更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算(suan)力(li)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)(wen)定幣(bì)等。但(dan)要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期月末與(yǔ)季度末權重(zhong)股的超額收(shou)益(yi)徃(wǎng)徃會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)(zhe)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)(dui)。