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2👿🥿👢、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈🩳💗👅🥥，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💘。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍄👅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💓🍈🍊🍈。美国下游各行业中👞😻🧡🍍，包括汽车及零部件、耐用消费品🍌🍍👛🍆、纺织服装🍉🍌🍓、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间😈🥥🥦🥥，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限😡😡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍉，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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严涤宇认为👛💞🌽，香港出海基地的角色，吸引了一批内地企业来港🎒🥾，这种方式下也丰富了本土的创科生态。他上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜参展，当中就有内地的AI企业和支付公司🎒👛🥭🧡，有意拓展海外业务。

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高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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下半(ban)年美国经济增长可能(neng)进(jin)一步放(fang)缓(huan)，主(zhu)要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的(de)调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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1、今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行(xing)ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)中證銀行指(zhi)數纍(léi)(lei)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅(fu)第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、政(zheng)筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投資咊(hé)(he)地(di)産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)(men)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資(zi)金，要求(qiu)註重持續(xù)性咊均衡性，分領域製(zhi)定落實(shí)(shi)到每(mei)箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本(ben)説(shuō)明全(quan)年就按3000億(yì)平滑安排(pai)。