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白银跟随黄(huang)金趋(qu)势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现(xian)突(tu)破式补涨，金(jin)银比值回落至 90 附近的平台(tai)，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋(qu)势仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始(shi)终压制 白(bai)银工业(ye)弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲(chong)击将更加(jia)明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初(chu)现，而(er)货(huo)币属性偏弱，对冲美元(yuan)信用收(shou)缩上 优先级较低(di)的限制，也压制白银配置性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配(pei)置思路上优先级低于黄金(jin)，交易思路上关注阶段性风(feng)险偏好(hao)回升(sheng) 时的多头(tou)机会(hui)。

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2、此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。