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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升(sheng)与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期(qi)上行(xing)概率提升。但需要密(mi)切(qie)关注7月9日（原(yuan)定90天关税暂缓结束日）前美(mei)国关(guan)于对等关税的政策调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄💔，在科技、消费🍎🍑👢🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🥒🥻，资产荒趋势依然存在🧅🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👡🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🧄。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🥦🍎😻💔👠，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥕🍋，提高货币政策调控前瞻性🍋💝、针对性👝🥻🥾、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍈🍍👗🍅👿，灵活把握政策实施的力度和节奏👡🥥。