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行业层面💋🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🍒🩰👠，工业企业盈利数据👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔🍆、光学光电子🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🤍，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善🌽🍈👘；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖🍑🍆，中报盈利或有改善🍋，如汽车👛🍇、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域👝👚🥭🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长🩳💟🥻，其中饮料乳品、农副产品👚🧄🩳、家电🥒🥝、家具💌🍉🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🍇🍍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👅🥾。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位(wei)有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担(dan)任赛(sai)诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日(ri)收阳，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消(xiao)息面上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元(yuan)。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥔，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍌，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💯🧡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。