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紫金矿业（02899）发布公告💛🍉🧅👅🥝，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益🍄🤍💋。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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► 成长型回报：科技🥝、新消费🍆、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👛🥿💝💌💞。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💖😠，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🥒👄🍄💛。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥿🩰👚🍅，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥭，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍑🍏，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、操作方面，银河证券建议投资者👚💓😡🎒，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🧡🥬🍌👝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥔。而短线交易则需关注成交额👄🥔👅，只要流动性是充沛的🥕🩲👄💗🩳，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化💌🍌。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🤬；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👚🌽😈，凸显外部压力的增大。分析认为💓💔🍈🥔💯，这将直接影响下半年我国货币政策走向。