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刘元(yuan)鼓励(li)他自己做 CEO，也觉(jue)得他会自己做，因为对方(fang) “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车，大概率会再做点什么。

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在牛市阶(jie)段(duan)I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓，往(wang)往(wang)看不到(dao)太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉(mai)冲式回(hui)升(sheng)，但是随着市场陷入震(zhen)荡(dang)，又很快回(hui)到相对(dui)低迷的(de)状态。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证(zheng)军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。基金管理人评估的(de)本(ben)基金的(de)风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形(xing)式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析(xi)及(ji)预测不构(gou)成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损(sun)失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨(jin)慎。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而(er)具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投资。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领(ling)域，公司持续保持技(ji)术创新，同时(shi)积极(ji)开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角(jiao)眼镜）和红(hong)外(wai)瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达(da)成合作；公与无人机遥控显示(shi)、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在(zai)低空经济(ji)配套应用(yong)领域实现了(le)0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者等行业头部客(ke)户展(zhan)开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品(pin)的(de)批量出货(huo)。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向