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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除(chu)了(le)纪念在以伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民(min)对(dui)美国和以色(se)列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一方(fang)面是展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力(li)量。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥕。在他看来😈，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥝👄🥬，而是出于对敌人的认知💘🍈，出于对伊朗重要性的认知🩰👝，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。