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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款(kuan)等相(xiang)关试点，不断探索科技金(jin)融发展的(de)新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理(li)财投资、资产配置(zhi)、保险规划等方(fang)面加大布局(ju)。银行保险领域限制性措施已基(ji)本取(qu)消，探索在更宽(kuan)领域(yu)、更大幅度上加大开放力度。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡(dang)，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的🎒🍌，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”🥔🍈。当然👢💓👝，他还有不少股票在小鹏💘🥾💝👞。股价最好一直涨🤍。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🍓🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡👢🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈😈🥔🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥭🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🥭🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🤬😠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言😈🥾👛，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥬💌🍉👚💘，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👚，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🧡😻。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍄🍒🩳👡，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👞。因此，我们建议💯，投资者可以①短期适度降低仓位😡👜，或②切换到稳健分红💓🥒🍊，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🤬🧄。如果出现较**动🍉💘🧡💞👞，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。