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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💞🥻🍄🍓👠。其中，上证指数上涨2.3%🌽，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🥝👡🥔🍑，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好👠，科技龙头和创业板指领涨😻💝🍄💔，科技龙头指数涨7%🍓💕，创业板指涨6.6%🥻🥕😠。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面(mian)来看，港股通(tong)互联网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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另一方面，下(xia)半(ban)年(nian)经济的隐(yin)忧(you)日益明显。由于(yu)去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。

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“天下没有不散宴席，龙美(mei)术(shu)馆（天地大观）展(zhan)今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个(ge)多月(yue)时间真快，感谢各(ge)位热(re)爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、往后(hou)去(qu)看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

2、付倍佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)(jia)格柺(guǎi)點以及南下資金交(jiao)易活躍(yuè)度。