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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👙💞🥦🥥，结构上以宽基指数ETF赎回为主💛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🩳🍌👡。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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近(jin)日，证监会对退市公(gong)司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下(xia)发行政处罚(fa)事先告知书，不仅拟对公司(si)以及相关(guan)责任(ren)人员作出处(chu)罚，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次(ci)对配合造假方同步追责。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)(jia)再度走(zou)高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去衡量(liang)并刻画板块(kuai)集中度(du)并且寻找(zhao)轮动依(yi)据也成为下一个需要回答的(de)问题。我们通(tong)过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、據(jù)阿勒(lei)泰地委宣(xuan)傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式(shi)，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)通車(che)。