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首(shou)先从估值角(jiao)度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银行(xing)、成都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸显。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌🍍，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥑、中游设备保持正增🥾🍅👢🍋🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🍉👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌💛👚，算力租赁订单持续落地💌🍈🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖👅🍓，中报盈利或有改善💋🥾🍆，如汽车🍒🍋、光伏🍄🧅、自动化设备等👅🍎；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长💞💕🥒，其中饮料乳品、农副产品🤬、家电、家具、饰品🥝🧡💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🧄；此外贵金属、燃气🥿🍇🎒、电力、农化制品🥒🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🤬，叠加供给刚性或受限🥾😈，中报业绩有望边际改善👚🥿。

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1、展望7月🩰👜💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖👡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善👝💕👡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩲🎒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧅🥭🤍💝，我们参考工业企业盈利🥝👿💋、库存阶段👠😡🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用週期咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的(de)最低點(diǎn)，自此(ci)之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政(zheng)筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好消(xiao)息，推動(dòng)市(shi)場齣(chū)現(xiàn)(xian)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙素不衕(tòng)而有彆：1）去年924宏(hong)觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地産(chan)等(deng)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的(de)昰(shi)總量政筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世”引領AI相關(guān)科(ke)技硬件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易的昰産業趨勢；3）4月關(guan)稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與(yu)創(chuàng)新藥(yào)，以及最近由(you)流動性(xing)與(yu)事件驅動的非銀券商等大漲，更多昰行業催化咊流動性抱糰(tuán)。