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展望7月👘👗🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍑💓🍄💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓👅🍍🧅、消费🎒🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍑🧄💝。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

参与活动条件：操逼办公室一区二区

我们以股东大会公告日为时间(jian)节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及(ji)对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年11月(yue)26日(ri)报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)路(lu)機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇(ge)百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三(san)箇月(yue)滾動衕比(bi)跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百(bai)分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

活动说明：操逼办公室一区二区

1、展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新(xin)潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外(wai)。