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6月份中国(guo)制造业采(cai)购(gou)经理指数为49.7%，较上月上升(sheng)0.2个百(bai)分点，连续2个月上(shang)升。在调查的21个(ge)行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大(da)。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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根據(jù)中銀(yín)理財(cái)2024年度信息披露報(bào)告，2024年末(mo)公司總資産(chǎn)193.6億(yì)元，營(yíng)業(yè)收入29.58億(yi)元，淨(jìng)利潤(rùn)19.63億元。

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加💖，产能过剩背景下💘🥿💋🍓，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约💝🎒🥬，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥒💯，在6月中旬跌至低位后🩱，超跌反弹🥦👄。然而，供给压力叠加需求淡季🍒👿🩳，在三季度旺季行情到来前👝，基本面延续弱势格局。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段👄🧡，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🍌，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍈，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🧅💘，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥦，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。