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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点💛💘🍓🥭，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时💟🍓，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍏😈。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下💌🧅🍈🩰，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大🩱，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👛🍎💖🥬。