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日银与日元：日银或不急(ji)于加息，一(yi)方(fang)面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另一(yi)方面，内部来看，潜在通(tong)胀水平低于 2% 的背景下不存在落后(hou)于曲线的问(wen)题，通胀(zhang)或无法成为日银加息的主要依据，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日(ri)元(yuan)或跟随美日利差维持 140-150 区间(jian)震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期👘🩱🩲🍅，在科技、消费🍒🍄👘💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🧄🍑🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💕👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过🌽👘，我们称之为牛市阶段II🥿🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通(tong)净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市港股(gu)通净流入148.92亿港元。