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时间序列(lie)上来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动(dong)率处于近(jin)半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中(zhong)证1000指数(shu)波动率处于近半年(nian)中等(deng)分位点，Alpha环境(jing)一般(ban)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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展望后市🥑💘👡，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🌽，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能👞；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍇，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍆🧡。

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