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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、成(cheng)本利潤(rùn)(run)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)(yi)成本降幅雖(suī)有差(cha)異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品(pin)價(jia)格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動(dong)行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)。

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