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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👝🍌👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👙🍇，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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本周市场在金融😠👗🍇、军工上涨助推下实现强势上涨👚😈🍅👢😠，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍈🍊💋🥕，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💓🥦。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👛🍒🍒👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💔🧄👢😈。此次大会聚焦大模型💗👄💗🍉、AI云原生💝👢🩳👿💔、Agent开发💓🧅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩰🥝🍏💘。大会期间🩲👿💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👛🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄🩲👞，同时显著降低成本🥑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍒，且具备突出的价格优势🥥🩳🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💗🥒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市(shi)场波动可能较大，短期涨跌幅不预(yu)示未来(lai)表现，基金投资可能产生亏损。请投资(zi)者务(wu)必根据自身的资(zi)金状况和风险承(cheng)受能(neng)力理性投资，高(gao)度注意仓位和(he)风险管理(li)。

2、德固特相关负责人表示🧄，本次交易事项尚处于筹划阶段👄👠💘💝，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👝👡，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💗👢、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🍌🍑，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。