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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大(da)幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一些能够(gou)提供新的增(zeng)长方向的结构性机会，例(li)如符合(he)当前认购和人群消费习惯变(bian)迁的新消费、适(shi)应AI方(fang)向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的(de)板块，港股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势，A股却相对缺(que)乏。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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深交所副总经理李辉表示，在(zai)全球经济格局深度调整的大背景下，需要新质生产力推(tui)动高质量发展，而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽，在支持新质生产力(li)发展方面大有可(ke)为。

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