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6月29日，昊天國(guó)(guo)際(jì)建投(tou)髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股(gu)東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比(bi)收窄58.96%；每(mei)股虧損2.49港僊(xiān)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👘、产业亮点涌现👅🩰、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份(fen)有限公司（以下简(jian)称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交(jiao)易预计构成重大(da)资产重组，不构成重组上市。公(gong)司股票自(zi)6月30日开(kai)市起停牌，预计(ji)在不超(chao)过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💓🤬，一方面受到天气因素影响🍒💛，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👝，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍒，全球发运量继续增加💓💔🥝，全年供应端呈现前低后高的态势🍊🍋，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👙👜👅💘，关注铁桥项目、Onslow项目🍌💯👜🤬，以及安米利比里亚项目的增产进展🍎🧡💋💛。预计下半年到港量🤬👄、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💟🥻🥔🥾。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👢🍈🩳。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍉，主营业务为电子树脂的研发🥥🥾、生产和销售💯，主要应用于覆铜板生产。