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🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔🥑👞🥦🥿，善用赔率思维🥔👘🩱🌽👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡💗🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗💟👗👛。以月度-季度维度的轮动视角看💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍉👅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥭🥭、啤酒等板块的轮动机会🩱🍋💟；而另一方面🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🧡🥑😡，以及近期明显涨价的存储😡🩱🍓🍌、小金属。

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1、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。