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然(ran)而2023年下(xia)半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶(jie)段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企(qi)业(ye)上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👅👠😠。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥑。”但在收藏逻辑上🍅，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍎💯🥝，要么是敕造🥾👢，要么是收藏；一是文人路线💗👄🧄🍋💔，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👿🥭👞。”

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1、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下(xia)波動率(lv)迴(huí)(hui)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技(ji)板(ban)块。