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行业层面💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥻，半导体、光学光电子、消费电子💝💝、运营商🍊🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥕💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💗，中报盈利或有改善🍇，如汽车👢🍄、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域💔😈👘🥻💘，受益于扩消费政策提振🩳🍎👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🤬💕👘😡，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🥝😠👞💓、农副产品、家电👛、家具🍊👛、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕💞🥾、燃气、电力😠、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口期的(de)平滑来(lai)捕捉指(zhi)标变(bian)动情况(kuang)，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看(kan)多市场。当短期(qi)平滑线小于长期平滑线(xian)时，说明市(shi)场情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性态度。

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以发(fa)行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统(tong)计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保(bao)持稳定，资(zi)金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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机构分析认为，新(xin)股板块(kuai)结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低(di)位新股标的持续(xu)活跃，资金交(jiao)投(tou)意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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