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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💌🍓💋🍈，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👅💞👜🍍、保险🍇、部分消费细分板块👜；二是创新敏感型资产🥾🍋🍈💟👠，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👠🍍、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍋，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🩱🍓、黄金、铜板块🍋🥕。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💝🍍🍓。海外方面🥻🍈🍎💕，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👘🥒，市场已开启降息交易。国内方面💛😠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💖🍑👛。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👚🥒🧡😈。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👢👛🍏；出口方面😈🍏🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈，集成电路出口4🥿💓、5月分别增长20.2%🥥🍓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，半导体、光学光电子💔👜、运营商🩲🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙，业绩有望改善💟👢👜。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👡🍇🥾，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💝💕🍌，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍋🍓💘，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、范芮认为🎒，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深👿🥒😡💋，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

2、LOF基(ji)金交易价格(ge)最终需向净值收敛(lian)。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场(chang)情绪降(jiang)温或套(tao)利资金介入，价格可能快速回落(luo)。