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1、综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。