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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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三季度A股科技企业IPO重启💔👿👡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅🩰🩱🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新(xin)药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联(lian)网板块包括(kuo)腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百(bai)度(du)、快手、网易、哔哩(li)哔(bi)哩与微博；4）科技(ji)硬件板块(kuai)包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小(xiao)鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪(di)电子、瑞声科技与华虹半导体