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配置方面🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱，等待胜率催化👄；同时👗，运用交易指标适度轮动🩲、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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分行业来看👞👢💯，国防军工、计算机、电子🩰、美容护理🍌😈🥕、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👜🍋、建筑装饰、石油石化、煤炭🩰👢、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💘💓👜。

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盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负👿👗💌，主要受内外需求不足💞🍉、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👙🥝🍈、中游设备保持正增💝😠🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌🩱💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒🍏🍊💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡👢💗💔，半导体🩲🧅🍎、光学光电子、消费电子🍋👗👡💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车🥦、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🧅、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**👜👅🥝，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品👡、农副产品👗💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥾；此外贵金属、燃气🍋、电力😡😡🧄、农化制品💛💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限🥬🤬🍌，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿(yan)。

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