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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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三钢闽光：2025年6月27日🍆，公司收到间接控股股东福建冶金通知👙🩳，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👚🍍🌽💌。

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有记者问：近(jin)日，美方官(guan)员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议(yi)。对于未达成协议的国(guo)家(jia)，可能单方面设定关(guan)税税率。请问商务部对此有何(he)评论？答：今(jin)年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关(guan)税(shui)”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此(ci)，中方一直坚决反(fan)对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真正维护自身合法(fa)权益。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收(shou)规模极为接近(jin)（均在35亿左右）、期末存货也(ye)相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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2、3、出口及国际市(shi)场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全(quan)球局势不确定性加剧能源(yuan)价格波(bo)动、区域(yu)间航道及(ji)物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运(yun)输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我(wo)国出(chu)口政策是否会有进(jin)一步松动、对印度供(gong)货是否恢(hui)复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。