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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多(duo)數(shù)線(xiàn)(xian)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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特殊需要(yao)信托业务已(yi)发展多年，在2023年3月(yue)，原银保监会发(fa)布的《关于规范信托公司信托业务分类的(de)通知(zhi)》首次对特(te)殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托，或者接受单一自然人(ren)及其亲属共同委托(tuo)，以满(man)足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产。

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玻(bo)璃需求下行周期没有结束，下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能(neng)的去化才能见底，但(dan)需求走弱和成(cheng)本下(xia)移过程中去产能所需时间可能会比(bi)想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没(mei)有出清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限，且(qie)难(nan)以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、華(huá)(hua)源證券(quan)錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)(guo)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高；2025年前四(si)箇(gè)月已完成(cheng)投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪(hong)治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)(chu)設施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，提(ti)齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河(he)航道(dao)，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集(ji)啟(qǐ)動(dòng)，水(shui)利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提(ti)供政(zheng)筴(cè)與資(zi)金(jin)支持。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。