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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔🍒👚、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰👙🍑👞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍑👜🍅。按照我们中期策略的观点🍍，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘🥾，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💞🤬👜💕。从7月开始🎒，这种情况发生的概率越来越高🍊，一旦发生👢👢🥕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🎒🩱，指数有望持续上行👜🍑，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘🍋💖。

2、整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。