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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年(nian)最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素(su)从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证(zheng)伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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1、往后去看👢👅💟，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛💔，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍋。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💟👞🥥👝，导致美债收益率出现阶段性上行👅；如果就业人数远不及预期🍒🩳🍊，则可能使得降息预期进一步提升💯💔🥥，从而引致美债收益率下行🧡🥒🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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