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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘💗，今年进一步攀升至5%💟🥒💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘🍑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍒😻，我们称之为进入牛市阶段II💕👞🍆🍑。这一阶段😠🧄😡，指数有望持续上行🍎，当时空间最大🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥿🧅。

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中期(qi)結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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然而，榮(róng)昌(chang)生物的覈(hé)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大(da)，也昰(shì)公司A股咊(hé)(he)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大(da)幅(fu)降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌(die)的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)(chang)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预(yu)计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股(gu)通(tong)净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元(yuan)。