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日銀(yín)(yin)與(yǔ)日元：日(ri)銀或不急于加息(xi)，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落(luo)定。另(ling)一方(fang)麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的(de)揹(bēi)(bei)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)(wei)日銀加息的主(zhu)要依據(jù)，加(jia)息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在(zai)此基礎(chǔ)上(shang)，美元日元或跟隨(suí)美(mei)日利差(cha)維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300💘、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👛💖。

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