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下(xia)週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇，并且中国央行同步宽松👗👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🥾🍅👛💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓😡。近期🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠👙，推动全球电气化进程全面加速东移💔👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👘🧄💖💕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综(zong)合(he)以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大(da)幅加杠杆和向上动能的环境下，一些(xie)能够提供(gong)新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人(ren)群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科(ke)技、中国企业具有明显优势但暂时未受(shou)关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升(sheng)的板块，港(gang)股恰恰(qia)在这(zhe)些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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1、阶段I结束往(wang)往(wang)是触达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众(zhong)不断加入，他的(de)身边几乎全程挤满人、密不透风(feng)。导览从布展理念讲起(qi)，展厅内采(cai)用暗环(huan)境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开(kai)天辟地”的光柱与太极形(xing)布景，一(yi)系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交(jiao)错、厚重中不失当代感的视觉效(xiao)果(guo)。他说：“我们的目(mu)标是(shi)让(rang)三千年文明穿越而来，也能(neng)穿越未来。”