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国内经(jing)济维持弱稳格局,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑,我们(men)预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大,以及(ji)消(xiao)费边(bian)际效果回落(luo),四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先,根据高频数据和我们的草根(gen)调研,预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性,8 月开始压力或将加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高(gao),下半年(nian)基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企(qi)稳,“止(zhi)跌回稳”政策(ce)目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费(fei)弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后,存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的(de)低点可(ke)能在(zai)四季度,但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐渐(jian)上升,四(si)季度增量政策落地的概率较大,宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。
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