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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成(cheng)指（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元(yuan)；2024年(nian)前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需(xu)：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主(zhu)動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、交易集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础(chu)建设(she)、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对(dui)较低。

2、截至2025年6月26日🌽🍅🥑，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位😡🥿🍏，融资融券平均担保比例回升至273%💖。