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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🍏🩳🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💛🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🥿🤍👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥑👅👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍅👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🩳🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢😡🎒🍎。

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其二🌽🧡🥕，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🩲🥥🥒，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🍇💕🍆。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍍。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👗，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👙，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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值得关注的是👙，512810尾盘溢价再度走高🍎🤍，收盘溢价率仍有0.19%👢🍉，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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地缘层面的突然降(jiang)温不但引发了油价的暴跌，原油市(shi)场月差结(jie)构，产业链利润(run)以及各地区原油跨区(qu)价差均因此出现了大幅的波动(dong)。综(zong)合对比(bi)可以看出最近半个(ge)月库存大幅下降的WTI原油表现相对最(zui)为强(qiang)势，而地缘风险降温推动欧(ou)洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现(xian)明显弱于欧美油价，欧美原油处于(yu)窄幅(fu)横盘(pan)阶段，SC原油(you)却在地(di)缘(yuan)风险对供应的担忧消(xiao)退后(hou)重心仍在小幅下移，这也(ye)让SC与欧美油价跨区(qu)价(jia)差(cha)回落。

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