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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)成分股時間序列(lie)波(bo)動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動(dong)率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👿🍅🧅，如期继续暂停降息。从降息指引来看👚😻🍏👢，美联储仍保持年内两次降息预期🍏👝。不过相比今年3月👗🤬💕🍅，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥻🥦，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💕，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来😻💘👡，鲍威尔提到👚🥬，只要经济稳固💌💌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥬💞🥿，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💔，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👅💞🍏。

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🏮行业配置层面🥿，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕😠🍈，分别以25/3/20🥔💘、25/6/12为界🌽🥑🥬🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换👅🍏🌽🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🧄👠。以月度-季度维度的轮动视角看💝💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕👚🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛💞🍓，除我们自5月以来持续强调的军工🍋、风电💗🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🍈💕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🍑；而另一方面，资金脉冲加速💌🧅🍉🥾、股债息差性价比进一步降低后👞💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆🤬😈，结合估值🍒💗🧡🩲👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽😠🍅，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💔🍊🩰🍈。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍆🍈🌽，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥝💞，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍄🥾👅🩱，但不会导致公司实际控制人发生变更🍇👅👛🥻🥔。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰💯🩰🥥；第二🥝，这也表明扎克伯格对此并不满意🍒🥦🥝。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍌🥬👄。