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地产行业能否继续改善仍存不确定性🍎。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍄，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🧅🥿🍆，未来能否保持回暖态势💘🍆，仍需观察。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)(hu)理(li)等零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢(wang)邊際改善(shan)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🤍🩳😠、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👡。

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1、作(zuo)为“中(zhong)国工人阶级的先锋队”“中国人民和中(zhong)华(hua)民族的先锋队”，中国***人视死如归(gui)，勇敢战(zhan)斗在抗日战争(zheng)最前线，以(yi)血肉之躯筑起钢铁长城，支撑起中华民族救亡图存(cun)的希望。

2、下半年钢材内(nei)需依赖政策，地产用钢下行，基(ji)建好转有限，制造(zao)业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢(gang)价，供给端产量(liang)或窄(zhai)幅波动(dong)，粗(cu)钢压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解(jie)，需求表现因供给端政策而(er)存在分化，阶段性存在估值修复机(ji)会，关注(zhu)政(zheng)策(ce)落地(di)带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应(ying)压力(li)仍存，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控产难持续，价格(ge)中枢或下移。