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5月LCD 出(chu)货量三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环(huan)比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百(bai)万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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民主党人和一些经济学家认为👗，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度(du)均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可(ke)控等。