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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗😠🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛🍈🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优🤬💗💝🩲👗。第二🍍😠🤍💞🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚🥑🥦，近期在以伊冲突缓和后👘🍈🥻😈，A股权重板块上涨🥕🩲，市场风险偏好整体回暖👠💞。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🥒😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👙🍑、估值💔、交易🍊🍊🍊💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟、小金属）、计算机等💯🥿🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍍🍒、创新药。

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截(jie)至评估基(ji)准日，福可喜玛的股东权益(yi)账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元(yuan)，增值率达311.6%。

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今年以来，银行(xing)涨势(shi)如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指(zhi)数(shu)、沪(hu)深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点(dian)。

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今年第一季度，长城华(hua)西银(yin)行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万(wan)元，同比下降约40%。

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1、在交付情况方面🍋😡👗💗，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🧄👘🥥，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、A股换手(shou)率、成交额上行。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股换(huan)手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪(hu)深两(liang)市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。