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二季度消费服务行业盈利(li)在扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长(zhang)。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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早前，伊泰B股(gu)在今年4月向ST新潮的全体股东发出(chu)部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投(tou)资金(jin)额117.92亿(yi)元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。