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近期A股科技板块强势反弹🥑💓🍅💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💞😻，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈，原油价格显著回落👚，带动通胀预期下降😠🍅👞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥾🥬👜；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👛、黄金走弱💘、美债收益率回落💋🍒🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍉🩰🤍，画作很快吸引了周边目光💘🍎。老人介绍🥕👛，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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澎湃(pai)新(xin)闻记者(zhe)注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口(kou)未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步(bu)加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入(ru)式和非侵入式赛道相(xiang)继涌现出创新成(cheng)果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑(nao)机接口创(chuang)新策源高地。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🥔👗👗🍌，推动侵入式😈🩳、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、展望7月😈💘🍄🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥾👘💯，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💕👠。从基本面的角度来看💌💔，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🎒，资产荒趋势依然存在。上半年👅🍌🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍊🧅🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🧄🍋🍅，7月科技风格占优的可能性较大。