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2025年上半年蛋白(bai)粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对(dui)外加征关(guan)税以及国内大豆(dou)阶段(duan)性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位(wei)回落，菜(cai)籽(zi)油(you)坚挺，因供需格(ge)局差异。

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“这么说吧，如果(guo)他真的当选，我还是总统(tong)，他就得做正确的事，不(bu)然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在(zai)周日播出(chu)的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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另外，“if椰子水”母公(gong)司IFBH今日首日在港掛(guà)牌上市(shi)，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由(you)泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國(guo)際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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1、全球降息(xi)空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降(jiang)息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估(gu)值(zhi)的抬升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。